勇闯非洲电商“处女地” 他们要迈过三道坎

Angola 2017-01-14  阅读次数:

拥有12亿人口的非洲,经济主要依靠农业和自然资源,本地制造业并不发达,加之非洲的网络和公路铁路等基础设施相对薄弱,此前消费者购买渠道大多来自进口商的线下零售。然而线下物价太高,商品种类单一且低劣,很多非洲人“不要烂货,我有钱”的呼声越来越高。

 

相比线下昂贵的物价,电商却可以提供更丰富的商品,且交易成本更低。与国内相比,在非洲线下交易的大部分商品,产生的利润普遍可达100%以上,因此非洲电商成了商家们正在抢滩的地方。

 

日前,亿邦动力网与新兴非洲电商平台Jumia、Kilimall、KiKUU以及物流服务商赛拾快递进行了探讨。作为新兴市场的开荒者,他们要想闯入这片“处女地”,先得迈过几道坎?

 

物流坎:又贵又慢的快递怎么玩电商?

 

对于跨境电商而言,物流始终是一大难题,对于经济欠发达地区更是挑战。据Knight Frank《2016非洲物流报告》显示,过去10年里仓储及物流业发展速度每年增长24%。但非洲交通设施破旧、交通堵塞,物流时间是发达国家的2-3倍,物流成本占商品零售价格的50—75%,成为了电商的主要障碍。

 

在与他们的对话,亿邦动力网总结了非洲物流的三大痛点:成本高、时效长、政经政策带来的不稳定因素多。对此,电商平台和服务商都深有体会,并采用自己的方式解决问题。

 

1、Jumia:自营物流,降低成本至每单2美元

 

作为非洲本土的B2C电商平台,Jumia覆盖了包括尼日利亚、喀麦隆、埃及、加纳、科特迪瓦、肯尼亚、摩洛哥等11个非洲国家。通过similarweb(提供竞争对手流量对比的网站)查询发现,Jumia过去6个月,仅尼日利亚站点,其手机端和网页浏览量平均每月为500万,最高峰为750万。

 

“在非洲的物流运营商屈指可数,物流费用昂贵但物流体验并不好”段成琛说道,因此,Jumia从2012年起就开始自建本地末端派送团队,独立完成从购买到最后配送的闭环,主要城市区域末端派送时间为1-2天,每个订单的费用约为2美金,但具体要实际情况来定。

2、KiKUU:自建物流,月补贴20-30万元

 

2015年成立的非洲跨境电商平台KiKUU,也采用自建物流配送的方式。KiKUU CEO徐征表示,其原本做物流出身,对国际航空供应链很熟悉。在他看来,非洲物流除了成本高、时效长,很多国家和城市没有门牌号也加大配送的难度。

similarweb查询KiKUU数据:月流量在1万-4万

 

因而KiKUU一开始也自建物流团队,目前已在刚果金、喀麦隆、坦桑尼亚、加纳、乌干达、尼日利亚6个国家设有物流配送中心。据其介绍,目前,KiKUU平台的用户量为20万,每日订单量为2万单,每天从华南出口到非洲的空运货物有300-400吨。

 

徐征表示,KiKUU可以做到从用户下单到收货,物流只需15天。国内收货时长4-5天,收到仓库分拣1-2天,中国运到非洲2-3天,当地配送3-4天。

 

 

在非洲本地,KiKUU会采用摩托车配送,配送员皆是非洲本地人,对非洲的运送路线更加熟悉,因为非洲很多地区没有门牌号,货物会集中放在某一个商店,再打电话叫买家来取货。

为此,KiKUU加大了其物流协调团队,在办公室设置配货员,客户服务中心24小时有人,但因非洲人力成本低,加上KiKUU给予卖家的物流补贴,对于kikuu买家而言,其物流成本约占商品单价的12%-13%。平台每月物流补贴成本大约为20-30万,目前还处于亏钱状态。

 

3、Kilimall:自建仓配送,“两周达”策略

 

通过similarweb查询发现,Kilimall过去6个月,手机端和网页浏览量平均为每月为100万左右,最高峰为150万。

 

根据此前的媒体报道,2016年呈现爆发式生长的Kilimall也是自建仓配送,但没有自营。

 

据了解,Kilimall的卖家销售分为两种模式:一是基于数据分析提前备货,自建库存。Kilimall首先在中国做市场调查,找到产品优质的供应商,了解其供货能力并签订合作协议,将确保有销量的产品提前运到非洲仓库,实现用户下单后2-3天收货。

 

二是“用户预售”,实行“两周达”策略。Kilimall通过数据分析,会把一下优秀的中国货在平台上推送给用户,卖家可以对其进行预售,非洲消费者下单后,中国卖家再发货到Kilimall非洲仓,如果是价值较高的贵重物品可以空运,价值一般的普通产品更适合海运,用户下单后1~2周收货。这样不仅能缓解Kilimall的库存压力,扩展SKU,还能让中国商家风险降低。

 

4、20年非洲物流商赛拾:集货仓+海外仓

 

在非洲深耕物流业务20年的赛拾,作为第三方物流服务商,成为了Kilimall青睐的物流合作伙伴。目前,赛拾在海外设立了分公司,通过集货仓+海外仓的方式,来降低仓储和物流的成本,提高物流的时效。用户从下单到收货,如果是海外仓模式一般在3天左右,若是国内直发则需要7-10天。

 

赛拾电商物流事业部的总经理谭秋祺表示,买家的物流成本,平均每个单独的包裹大约在3-6美金,手机类如平板等数码产品成本会相对高一些,平均会达到8-10美金。

 

赛拾深入当地非洲物流经营的每个环节,也适应了当地多变的政策调整。其也为商家提供供应链解决方案,解决收款问题,对于优质的商家也可垫付一部分回款以提升他们的资金周转率和降低汇率风险。

 

支付坎:货到付款or预付款?

 

据了解,目前,非洲的人口约12亿,网民接近4亿,非洲智能手机比例达25%,而且在飞速的增长,这个数量不容小觑。但非洲缺乏支付渠道,非洲人很少使用信用卡及储蓄卡,主要的支付手段就是移动手机支付。

 

此外,因汇率变动的影响,平台和卖家都希望资金的回款周期变短,但非洲的不确定性较多,因而这也成为一大难题。

 

Kilimall CEO杨涛此前曾在华为公司工作,其2012年进入非洲,与当地电信运营商合作,建立手机钱包系统。据杨涛介绍,该系统覆盖了非洲很多国家,成年人几乎都有手机钱包的账号,使得在线支付比例超过30%。

手机钱包系统给Kilimall的支付环节提供了坚固的基本条件。此外,Kilimall除了让商家和消费者对接移动支付渠道外,也提供了货到付款的方式,来完善用户的支付体验。

 

不过,Jumia跨境招商中国区负责人段成琛表示,虽然非洲移动端的使用率越来越高,但这不意味着人们都能接受电子支付。“很多非洲用户对于预付款的信任度不高,从安全角度上看,很多非洲消费者更愿意接受货到付款的方式,因此,货到付款的转化率更高。因此,Jumia在非洲主推货到付款。”

 

段成琛认为,不管是非洲、东南亚还是拉丁美洲市场,大部分电商转化率都是来源于货到付款而不是预付款。这意味着,跨境卖家的流量转化率没有本地卖家高,因为本地卖家可以做到货到付款。

 

与Jumia提到的支付优势相反,KiKUU CEO徐征则希望在非洲市场提高预付款份额。据其介绍,目前,在非洲由于支付能力和购买能力构建的信用体系没有健全,支付成功率低。KiKUU在2016年7月,与非洲当地移动运营商进行合作,接入手机钱包,建立自己的支付解决方案Kpay(类似于早期的支付宝),覆盖了刚果金、喀麦隆、坦桑尼亚、加纳、乌干达、尼日利亚6个国家。

 

此外,KiKUU还与当地的银行合作,平台提供的优惠券以及退货款都将直接通过Kpay发放给用户,这也是刺激用户二次消费的手段。目前,KiKUU平台预付款的比例达95%,货到付款的比例不足5%。

 

对于货到付款,徐征表示,其只会在新进入的市场,试行货到付款3-6个月,但还是会采用优惠券的方式来推广预付款,来获得消费者的信任和接受。“Jumia是从本地拿货,所以可以大规模做货到付款,但是货到付款对跨境电商的成本太高了”徐征如此说道。

 

通关坎:正规化和阳光化还有待加强

 

在非洲,由于政经政策的多变性,贸易渠道一直比较狭窄。对于跨境电商来说,这也成了一大痛点,通关、结汇等环节都会受到政策的影响。

 

赛拾电商物流事业部的总经理谭秋祺坦言,非洲电商贸易闭环的不完整依然是很大的挑战,除了在物流环节的时效和高成本以及收款环节的解决方案,税务、通关、结汇等受到当地政经不确定性而影响成本增加的一大因素,如何做好因时而变,合理安排是解决挑战的关键所在。

 

在非洲从事贸易工作2年,现跨境电商O2O企业二货联盟创始人程桂良表示,非洲真正的困难在于正规化和阳光化。中非的跨境电商归根结底也是跨国贸易,受政治经济政策的影响很大,投程、清关、报关、分销以及派送等每个环节都需要合规才能长久。

 

声音:一起做大蛋糕而不是先分蛋糕

 

目前,非洲电商还处于初级阶段,这些闯入新市场的掘金者,会成为开荒的先驱还是先烈?

 

Kilimall CEO杨涛表示,“我愿意花更多的时间把这个市场培育起来,甚至与和更多的同行一起来把电商变成一种习惯,培育起来,后面机会才会大。”

 

Jumia段成琛则表示,非洲的跨境电商还处在培育期,一个市场不可能只是有一个寡头。如何让更多的消费者接受并形成网购跨境产品的习惯,同时带动物流、支付以及市场等服务商的共同发展,建立电商生态,才更重要。

 

赛拾谭秋祺也认为,非洲电商市场还处于做大蛋糕的阶段而并没有到分蛋糕的时刻,无论是平台、卖家还是服务商,都需要把内功修炼好,为消费者为商家提供优质的服务,把产品卖出去,把钱收回来,并且赚到合理的利润。

 

在非洲,很多事物的发展都很缓慢,但12亿的人口量,需求一直很旺盛。随着基础设施的不断改善,电商市场顺势而起。eBay大卖家黄建文也表示,主流市场的卖家也应看到这些新兴的市场,因为机会已经到来了。

 

 

来源:亿邦动力网